Eugene oldukça monoton yaşayan bir aile reisidir. Geceleri sürekli aynı kadını görmeye başlar. Kırmızı giyinen bu kadın ile sürekli aşk yaşamakta bunun üzerine ise bir psikanalistten yardım ister. Sürekli onu görmek istemye başlamıştır. Gitmiş olduğu seansların sonrasında ise Eugene artık gerçek dünyadan kopmaya başlamıştır.

Opapatika kişiyi görünmezliğe sevk eden sıradışı bir güçtür. Sahip olan kişi ise ölünceye kadar bu güce hükmedebilir. Opapatika ya sahip olan beş kişi kendilerine özgü olan diğer güçleride bir araya getirirler ve büyük bir mücadele içerisine girmişlerdir bu mücadele onların yaşamlarında yeni bir sayfanın başlangıcı olacaktır.

FBI ajanı olan Sean Archer sadist bir terörit olan Castor Troy’un Los Angeles’ta saklamış olduğu bir biyolojik silahın peşine düşer. Archer oğlununda ölmesine sebep olan Troy’u ele geçirecek ve onun yüzünü alıp terör çetesinin içine girmeyi planlayacaktır. Fakat öldüğünü sanmış olduğu Troy komadan çıkarak Archerin labaratuarda bırakmış olduğu yüzü kendisine naklettirir. Archer teröristler arasında kalırken Troy da Archer’in ailesi içerisine kadar sızacaktır.

Al pacino ve Keanu Reeves’in üstün performansı ile bir solukta izlenecek kadar kaliteli bir yapım olduğunu hatırlatıp konusuna biraz değinmek istiyoruz. Haklı veya haksız farketmeden almış olduğu tüm davaları kazanan Kevin Lomax kendisine gelen büyük bir teklifi reddedemeyince hayatı bir anda kararıverir fakat yinede en iyi avukat olmaya yolunda patronuna sadakati ve onun imkansız davalar üzerinden kendisini sınamasına katlanır ve tam bir şeytan olan patronunun izinde yürümeye devam eder.